[경제신문 스크랩] 2021.10.18.월 @매경e신문

 

▶ 중국 BOE, 아이폰 13 공급 / 삼성, LG 공급량 잠식우려

: OLED 생산 중국 2년전 생산능력 한국의 1/5수준, 3년 뒤 절반 수준까지 올라설 것으로 전망

: 직접적 타격은 LG디스플레이 

: 삼성디스플레이, 스마트폰 OLED 시장 점유율 70~80% -> 내년 60%대로 떨어질 수 있음

: 중국 정부 지원으로 중국 생산 원가는 한국 대비 70%에 불과 

 

 

 

 

 

 

▶ 위드코로나 수혜 가시화

: 유통 / 백화점 / 명품

: 특히 3분기 실적 부진으로 조정 받았던 화장품 / 의류의 반등세 기대

 

▶ 자동차 / 의류OEM 주, 4분기 이후의 미래가치 반영하여 주가 상승 

 

 

 

 

▶ 2022년 초까지 조정장 예상 / 시장지배기업, 고배당주로 투자 이어갈 것

: 조장장에서는 단순 저점매수보다는 조정의 원인이 된 변수들에 대한 판단이 우선

: 중장기 관점으로 투자한 종목은 손실이 커졌더라도 특별한 대응보다는 반등을 기다릴 것

: 해외종목은 메가트렌드 혁신기업 주목할 것

  디지털 전환(가상화, 자동화, 무인화 / MSFT, 알파벳), 탈탄소화(테슬라, 엔페이즈에너지)