[경제신문 스크랩] 2021.12.2.목 @매경e신문 / 오미크론, 위장된 축복이길.

 

 

▶ 한국도 오미크론 확진자 발생 / 하루 확진자 5천명 첫 돌파 등 코로나 방역 위기

 

 

 

 

▶ 오미크론 뉴스에 시장 일희일비 
: 급락한 코스피에 반발 매수세_ 저평가 매력 / 11월 수출실적 사상최대 / 중국 경기부양책 전망 / 달러 약세

: 당분간 깜깜이 장세 예상

 

 

 

 

 

▶ 중국 정부 대규모 경기부양책 전망
: 경기 하강 속도 조절을 위해 적극적인 경기부양책을 꺼내들 것으로 봄

: 4분기 들어 대규모 인프라스트럭처 건설 사업 속속 발표 / 중소기업 대상 세금감면 혜택 등 논의

: 돈 풀기로 집값 상승, 빈부격차 심화 등 부작용 우려

 

 

 

 

▶ 3중 악재(긴축/ 오미크론/ 인플레이션)에도 주식 비중 확대 전략 유효 시각
: 오미크론은 단기 하락 재료로 판단 (기존 백신의 효과성 유효 / 치명률 높지 않음 / 오히려 경기 재개가 당겨질 수 있는 '위장된 축복'일수도 있음)

: 최근 낙폭과다 및 실적 모멘텀이 있는 성장주로 조정장 대응 (2차전지 / 배터리 / 미디어 콘텐츠 / 바이오 / 정보기술 / IT 하드웨어)

: 특히 최근 수급 집중된 반도체주는 조정 국면에서 비중 더 늘리는게 합리적이라는 분석

 

 

 

 

▶ 11월 수출 역대 최고, 월간 기준 600억달러 돌파
: 반도체, 석유화학, 농수산식품, 화장품 호조

: 반도체 수출액은 17개월 연속 수출 성장세 (작년 동기 대비 40.1% 상승)

 

 

 

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